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1957年に録音された、キャリア晩年の作品。ベン・ウェブスターやバーニー・ケッセルなどの名手をバックに、枯れた味わいを見せる歌声が涙を誘うマスターピース。

パーソネル：
ビリー・ホリデイ(vo)、ベン・ウェブスター(ts)、バーニー・ケッセル(g)、ハリー・エディソン(tp)、ジミー・ロウルズ(p)、レッド・ミッチェル(b)、アルヴィン・ストラー(ds)、ラリー・バンカー(ds)
★1957年1月3, 4, 7, 9日録音

【生産限定盤】【SACDシングルレイヤー～SHM仕様　ダブル紙ジャケット仕様】